[align=right]Покой нам только снится.

Тьма вновь сгущается над городком Мистик Фоллс, который, казалось бы, только вздохнул свободно. Сайлас неожиданно растворился в воздухе, оставив всех обитателей в покое, однако, не все так просто. К примеру, Кэтрин Пирс теперь человек. А значит - Клаус снова в состоянии создавать армию гибридов.
     По городу вновь текут реки крови. На этот раз причина в стае Питера Хермсворта, которая прежде была нам неизвестна. Узнав, что вновь есть шанс стать гибридами, Питер и его верные волки наводят страх и ужас на город, надеясь получить расположение Клауса. На недавней ярмарке они отняли жизни у троих человек (одного человека удалось спасти, обратив в вампира, так что над городом нависла новая угроза), впечатлив древнего своей дерзостью и бестактностью. Но даже прощание с павшими в этом городе не может пройти спокойно, это ведь Мистик Фоллс, здесь всегда что-то происходит. На похоронах павших случилось мелкое землетрясение, вызванное рассерженной ведьмой Фелисити Ричи. Так же на похоронах был открыт следующий секрет: на ярмарке оборотнем была укушена Елена Гилберт, скрывавшая в последствии данный факт от друзей. Теперь машина Деймона мчит ее в Новый Орлеан за уникальной панацеей - кровью Древнего. Но отдаст ли он ее так просто?
     По Мистик Фоллс так же гуляют ожившие призраки - Бонни, Аларик, Лекси, да и многие другие, готовые приглядывать за своими близкими и завершить свои дела, пока завеса вновь не станет разделять два мира. Лекси незадолго до своего "воскрешения" была вызвана на чердак Давиной Клэр, могущественной ведьмой из Нового Орлеана, которая мечтает умертвить древних. Помогла ли ей Лекси сведениями или же оставила их при себе, мечтая спасти Стефана Сальваторе (который благополучно вернулся в город после трехмесячной поездки)?
     
     Клаус, Ребекка, Элайджа и, оживший в свете недавнего падения завесы, Коул на время покинули Мистик Фоллс, отправившись наводить порядки в Новом Орлеане. С ними уехала и Хейли, которая носит в себе дитя первородного. Однако за ними отправилась еще одна семья - семья сильнейших ведьмаков из Франции, семья, которая стремится вернуть баланс и отправить первородных вампиров по ту сторону завесы, когда та вновь будет разделять два мира. Однако, с семьей Гарнье не все так просто - они устраивают засаду древним на пустыре, выманив их из дома, где одна-одинешенька осталась Хейли, вынашивающая ребенка гибрида. В момент, когда старший сын семейства Гарнье, казалось бы, безупречно крадет Хейли, происходит еще одно похищение - младшая дочь семейства, Шанталь, оказывается в лапах Клауса. Теперь семье придется объединиться с неожиданными персонажами, чтобы вернуть сестру и отправить Майклсонов по ту сторону завесы, предварительно вернув ее на место.
     Действия Марселя не отличаются от канона - он защищает свою корону и молодую ведьму Давину, которую не так давно спас от шайки местных ведьм, желавших усилиться. Давина, однако, уже успела завести подобие друзей в семье Гарнье, которые пообещали развить ее магию до невиданных высот, если она переманит Марселя на их сторону.

    В Мистик Фоллс продолжают прибывать все новые и новые персонажи; кто-то приехал по просьбе старого знакомого, кто-то сбежал от своего прошлого. Но водоворот событий, которые развиваются в этом городе, неминуемо затянет каждого, кто пересекает границу города. И как мы знаем, из Мистик Фоллс не так-то просто уехать обратно.

Сюжет построен на авторских ответвлениях от канона, что подразумевает под собой возвращение в игру многих погибших персонажей.